Agricultura (Açúcar, Álcool e Cana) · CNPJ 50.746.577/0001-15
Último fechamento · 18/09/2026
R$ 3,65
-0,54%
Conteúdo para membros
Entre na sua conta para consultar compras, vendas, histórico mensal, análise por cargo e movimentações declaradas à CVM.
Mercado
Preço, retorno e atividade de mercado no mesmo painel · último pregão disponível em 18/09/2026.
Desempenho
| Período | 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno totalPreço + proventos reinvestidos | -4,18% | 2,63% | -33,33% | -70,81% | -80,44% | -86,50% |
| Retorno total realDescontado pelo IPCA | -3,87% | 2,72% | -36,03% | -73,36% | -84,95% | -91,62% |
Retorno total bruto com Dividendos e JCP reinvestidos no primeiro pregão ex-direito. A variação real é calculada por (1 + retorno total) ÷ (1 + IPCA acumulado) − 1. Não considera impostos, custos nem eventos societários em ações. Os períodos terminam no último mês completo com IPCA disponível; “—” indica histórico insuficiente.
Faixa de preço na última sessão
Variação da cotação e referências técnicas
Fundamentos
Indicadores atuais e histórico anual organizados por tema, com filtros para montar sua análise.
Fechamento 18/09/2026•Fundamentos 30/06/2026
Capital e governança
Capital declarado, parcela negociável e evolução do controle de CSAN3. Os percentuais de circulação vêm do último FRE publicado pela companhia.
Ações emitidas
Referência 30/06/2026
Em circulação
22,2 mi em tesouraria
Exposição institucional
Carteiras declaradas à CVM para CSAN3, ordenadas pela parcela que o papel representa no patrimônio de cada fundo.
Fundos posicionados
175 com exposição calculável
Valor declarado
Soma das posições positivas
Maior exposição
Em relação ao patrimônio do fundo
Competência
33 meses desde dezembro de 2023
Posição líquida / free float
Somente fundos com carteira pública
Valor declarado / free float
Posições positivas na competência
Evolução institucional
Competências mensais públicas; não inclui carteiras confidenciais.
Fundos na última competência
175Variação do valor no período
-89,18%Posição líquida / free float
4,75%| Fundo | Categoria | Exposição líquida | Posição declarada | Referência |
|---|---|---|---|---|
| KINEA GAMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 35.372.771/0001-94 | Ações Ações Livre | 71,604% do patrimônio do fundo | R$ 451,73 mil 115,83 mil ações líquidas · inclui aluguel | agosto de 2026 PL em 31/08/2026 |
| NEW BRIDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CNPJ 15.626.291/0001-03 | Multimercado Multimercados Invest. no Exterior | 26,508% do patrimônio do fundo | R$ 4,11 mi 1,05 mi ações líquidas | agosto de 2026 PL em 31/08/2026 |
| DGF ÜBER ALLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CNPJ 40.914.501/0001-06 | Multimercado Multimercados Invest. no Exterior | 23,046% do patrimônio do fundo | R$ 5,89 mi 1,51 mi ações líquidas | agosto de 2026 PL em 31/08/2026 |
| EXPLORITAS ALPHA AMERICA LATINA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CNPJ 19.770.499/0001-44 | Multimercado Multimercados Livre | 14,749% do patrimônio do fundo | R$ 2,21 mi 565,82 mil ações líquidas | agosto de 2026 PL em 31/08/2026 |
| NANOOK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CNPJ 22.253.501/0001-12 | Multimercado Multimercados Invest. no Exterior | 7,911% do patrimônio do fundo | R$ 1,18 mi 301,4 mil ações líquidas | agosto de 2026 PL em 31/08/2026 |
Exibindo 5 dos 20 maiores fundos calculáveis; universo da competência: 175 posições positivas.
Cobertura do cálculo: 100,00%. 37 posições líquidas negativas não entram no ranking.
Presença em índices
Veja em quais carteiras teóricas da B3 CSAN3 está presente e o peso do papel em cada referência de mercado.
Índices
6 categorias de mercado
Maior participação
AGFS · Índice Agro Free Float Setorial B3
Peso no Ibovespa
Participação na carteira do IBOV
Referência mais recente
Data informada nas carteiras da B3
| Índice | Categoria | Participação | Quantidade teórica | Referência |
|---|---|---|---|---|
AGFS AGFS Índice Agro Free Float Setorial B3 | Setoriais | 8,174% peso na carteira | 1,98 bi | 21/09/2026 |
IBHB IBHB Ibovespa B3 High Beta | Smart beta | 4,666% peso na carteira | 5,23 bi | 21/09/2026 |
SCSR SCSR Índice Small Cap de Setores Regulados B3 | Capitalização | 2,513% peso na carteira | 2,28 bi | 21/09/2026 |
SMLL SMLL Índice Small Cap B3 | Capitalização | 2,507% peso na carteira | 2,28 bi | 21/09/2026 |
ISEE ISEE Índice de Sustentabilidade Empresarial B3 | ESG | 1,654% peso na carteira | 3,93 bi | 21/09/2026 |
IBEW IBEW Ibovespa B3 Equal Weight | Smart beta | 1,270% peso na carteira | 9,3 bi | 21/09/2026 |
Exibindo 6 de 21 índices. A participação representa o peso do papel na carteira teórica, não a parcela do índice detida pela companhia.
Valuation
Compare a cotação de CSAN3 com duas referências clássicas, usando os mesmos critérios dos rankings de ações.
O lucro por ação está negativo ou zerado. A fórmula usa a raiz do produto entre LPA e VPA e não produz uma referência válida neste cenário.
A indisponibilidade reflete a ausência real dos dados necessários, não apenas os limites do ranking.
Sobre a empresa
COSAN S.A.
Comparação
Retorno total do papel contra CDI, inflação, índices B3 e IVVB11 no mesmo período.
Comparação
CSAN3 comparada à mediana das ações mais líquidas de Agricultura (Açúcar, Álcool e Cana). Não mistura empresas de outros setores.
| Indicador | CSAN3 | Mediana do setor | Posição no setor |
|---|---|---|---|
| P/VP 9 comparáveis | 0,45x | 0,89x | 88,89% mais favorável que essa parcela |
| ROE 9 comparáveis | -27,22% | 6,97% | 11,11% melhor que essa parcela |
| Crescimento da receita 9 comparáveis | 2,85% | -10,39% | 66,67% melhor que essa parcela |
| ROIC |
Risco histórico
Comportamento mensal de CSAN3 ao longo do histórico de cotações disponível.
CVM
Demonstrações consolidadas · valores nominais em reais.
| Métrica | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | R$ 40,42 bi | R$ 43,95 bi | R$ 39,47 bi | R$ 39,32 bi | R$ 24,91 bi | R$ 13,51 bi | R$ 13,56 bi | R$ 10,29 bi |
| EBITDA | R$ 3,69 bi | R$ 10,53 bi | R$ 16,38 bi | R$ 10,83 bi | R$ 10,90 bi | R$ 3,05 bi | R$ 4,17 bi | R$ 3,33 bi |
| EBIT | -R$ 199,86 mi | R$ 3,50 bi | R$ 13,01 bi | R$ 7,81 bi | R$ 8,68 bi | R$ 2,43 bi | R$ 3,60 bi | R$ 2,77 bi |
| Lucro líquido | -R$ 10,19 bi | -R$ 8,16 bi | R$ 4,88 bi | R$ 2,82 bi | R$ 6,35 bi | R$ 908,81 mi | R$ 2,48 bi | R$ 1,90 bi |
| Caixa | R$ 27,24 bi | R$ 16,90 bi | R$ 14,66 bi | R$ 13,30 bi | R$ 16,17 bi | R$ 4,61 bi | R$ 6,08 bi | R$ 2,70 bi |
| Dívida bruta | R$ 70,64 bi | R$ 72,97 bi | R$ 62,18 bi | R$ 56,52 bi | R$ 48,93 bi | R$ 15,51 bi | R$ 13,41 bi | R$ 9,96 bi |
| Dívida líquida | R$ 43,40 bi | R$ 56,06 bi | R$ 47,52 bi | R$ 43,22 bi | R$ 32,75 bi | R$ 10,89 bi | R$ 7,34 bi | R$ 7,26 bi |
| Patrimônio | R$ 31,01 bi | R$ 39,40 bi | R$ 50,98 bi | R$ 48,17 bi | R$ 28,87 bi | R$ 11,51 bi | R$ 11,06 bi | R$ 10,92 bi |
Caixa
Entradas e saídas declaradas nas demonstrações oficiais da CVM. O fluxo de investimento não é apresentado como fluxo de caixa livre.
Caixa operacional
Fluxo de caixa das operações
Lucro líquido
Exercício 2025
Conversão de lucro em caixa
Caixa operacional ÷ lucro líquido
Acionistas
Soma bruta de dividendos e juros sobre capital próprio, por data-com, nos 12 meses anteriores ao último fechamento. Publicações repetidas do mesmo evento são consolidadas; restituições de capital não entram no Dividend Yield.
Comunidade
Compartilhe uma análise ou tire dúvidas. Comentários são públicos e devem respeitar as regras da comunidade.
Entre para participar
Você precisa de uma conta para comentar, responder ou curtir.
Continue explorando
Outras companhias de Agricultura (Açúcar, Álcool e Cana) para ampliar sua comparação. A relação considera a classificação setorial da B3, não vínculos societários.
Free float · ON
2,28 bi ações · exercício 2026
Valor do free float
Com base em R$ 3,65 por ação
Estrutura atual
Em circulação
3,94 biEm tesouraria
22,2 miCirculação total · FRE
57,44%O free float é a parcela declarada como em circulação; ele não representa, por si só, a liquidez diária nem todas as posições mantidas por investidores.
Pressão sobre o free float
Fundos cobrem apenas carteiras públicas do CDA/CVM. O aluguel é a posição agregada divulgada pela B3 e não identifica o tomador.
Ações fora de tesouraria por referência oficial.
Participação direta declarada nas referências históricas do FRE.
Controle em ações ON
Cosan Limited
59,74%
Controle em ações ON
Outros
63,72%
Controle em ações ON
Outros
63,83%
Controle em ações ON
Outros
63,83%
Controle em ações ON
Outros
63,75%
Controle em ações ON
Outros
63,56%
Controle em ações ON
Outros
48,99%
Controle em ações ON
Outros
49,95%
Visão da companhia
A Cosan S.A. atua na produção de açúcar, etanol e cogeração de energia, além da distribuição de combustíveis e lubrificantes. A companhia também opera nos segmentos de transporte, carregamento de açúcar, operação de terras e distribuição de gás.
A Cosan S.A. é uma empresa constituída em 1º de fevereiro de 2000, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, no Brasil. A empresa opera com situação ativa e controle privado.
9 comparáveis
| 2,10% |
| 3,61% |
| 44,44% melhor que essa parcela |
| Dívida líquida / EBITDA 9 comparáveis | 13,31x | 4,55x | 11,11% mais favorável que essa parcela |
|---|
Para múltiplos e endividamento, menor tende a ser mais favorável; para retorno e crescimento, maior tende a ser mais favorável. É uma comparação descritiva, não um sinal de compra ou venda.
Fluxos declarados
A linha central separa entradas de saídas. As barras usam a mesma escala em todos os exercícios.
Qualidade do lucro
Mostra quanto do lucro líquido se transformou em caixa operacional. A referência de 100% indica conversão integral.
Última conversão
-127,78%Mediana do histórico
127,29%Referência de qualidade
100% ou maisProventos por ação · 12m
Dividendos e JCP brutos
Dividend Yield · 12m
Sobre cotação de R$ 3,65
Payout estimado
Parcela estimada do lucro distribuída
Eventos únicos · 12m
Eventos elegíveis no cálculo
Próximo pagamento
Sem data futura confirmada
Referência
Data-base do resumo
Histórico anual
Soma de dividendos e JCP por ano de referência.
Preço e proventos
O retorno total considera o reinvestimento bruto no primeiro pregão ex-direito.
| Período | Preço | Proventos reinvestidos | Retorno total |
|---|---|---|---|
| 1 ano | -33,33% | 0,00% | -33,33% |
| 5 anos | -82,31% | 1,87% | -80,44% |
| 10 anos | -89,63% | 3,14% | -86,50% |
A contribuição dos proventos é a diferença entre o retorno total reinvestido e a variação do preço. Não considera impostos, custos ou eventos societários em ações.
Fontes oficiais
Links para os documentos mais recentes entregues à CVM.
Fatos relevantes, avisos e informações recentes publicados na CVM.
Governança e relações
Participações acionárias declaradas pela própria companhia no Formulário de Referência da CVM.
Exercício de 2026 · referência anual declarada à CVM/FRE
Aguassanta Participações S.A.
Participação no capital total
Parcela agrupada na declaração
VERTIZ HOLDINGS S.A.
Composição acionária
| Acionista | ON | PN | Total | Quantidade | Origem | Última alteração |
|---|---|---|---|---|---|---|
Outros | 49,95% | 0,00% | 49,95% | 1.981.355.773 | Não informada | Não informada |
VERTIZ HOLDINGS S.A.Em acordoPJ / fundoHolding Estrutura da holding · 4 acionistasParticipação dentro da holding — não é somada à participação direta na companhia. Aguassanta Participações S.A.ON 100,00%PN 0,00%61,62% CLASSE ÚNICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES BPAC3 -MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA |
Lista completa de acionistas de primeiro nível declarada no FRE. Quando a companhia detalha uma holding, seus acionistas ficam agrupados dentro dela e não são duplicados na lista principal. ON, PN e total correspondem à participação por classe de ação; pessoas jurídicas e fundos aparecem quando informados pela companhia.
R$ 4,30
Maior valor anual
R$ 1,50 · 2020Média dos anos completos
R$ 0,87Variação no último ano
5,34%Distribuição e retorno
Dividend Yield
Quanto os proventos dos últimos 12 meses representam sobre a cotação-base.
Payout estimado
Parcela estimada do lucro destinada a dividendos e JCP no período.
O ano corrente aparece como parcial. Valores são brutos por ação e não consideram impostos nem reinvestimento.
| 24,19% |
| 0,00% |
| 24,19% |
| 959.661.363 |
| Brasil |
| 30/01/2026 |
Aguassanta Participações S.A.ControladorPJ / fundoHolding Estrutura da holding · 5 acionistasParticipação dentro da holding — não é somada à participação direta na companhia. ASG Participações S.A.ON 40,54%PN 0,00%40,54% ASI Participações S.A.ON 40,54%PN 0,00%40,54% OutrosON 13,16%PN 0,00%13,16% Ações TesourariaON 0,41%PN 0,00%0,41% | 14,19% | 0,00% | 14,19% | 562.702.674 | Brasil | 16/07/2026 |
CLASSE ÚNICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES BPAC3 -MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAEm acordoPJ / fundo | 8,36% | 0,00% | 8,36% | 331.513.280 | Brasil | 30/01/2026 |
QUELUZ HOLDINGS LIMITEDControladorPJ / fundoHolding Estrutura da holding · 1 acionistaParticipação dentro da holding — não é somada à participação direta na companhia. Aguassanta Participações S.A.ON 100,00%PN 0,00%100,00% | 2,76% | 0,00% | 2,76% | 109.532.616 | Ilhas Virgens (Britânicas) | 25/03/2022 |
Ações Tesouraria | 0,55% | 0,00% | 0,55% | 21.805.226 | Não informada | Não informada |
