Quantidade não garante diversificação

Uma carteira pode ter muitos ativos e continuar concentrada se todos responderem aos mesmos fatores econômicos. Setor, moeda, prazo e tipo de risco também importam.

Mapeie as exposições

Agrupe os investimentos por classe, setor, região e indexador. O objetivo é identificar dependências que não aparecem ao olhar apenas os nomes dos ativos.

Defina limites coerentes

Limites por posição e por grupo ajudam a impedir que uma tese domine a carteira após uma valorização ou novo aporte. A revisão periódica mantém a distribuição alinhada ao plano.

Este conteúdo é educativo e não constitui recomendação de investimento.